En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur patrimoine. À ce titre, vos missions sont les suivantes : - Réaliser des diagnostics patrimoniaux globaux - Conseiller et proposer des solutions adaptées (placements financiers, immobilier, prévoyance, retraite, transmission) - Développer et fidéliser un portefeuille clients - Assurer un suivi régulier et personnalisé des dossiers - Travailler en collaboration avec les partenaires internes et externes (notaires, experts-comptables, avocats) - Veiller au respect des obligations réglementaires et déontologiques
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