POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Rattaché(e) à la Direction du Pôle Conseil, vous prenez en charge l'activité de conseil en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle existante et participez activement à son développement. Pilotage et développement de la relation client - Prendre en charge un portefeuille de dirigeants et d'indépendants en assurant un suivi personnalisé et durable. - Comprendre les enjeux professionnels et personnels de chaque client afin de construire une relation de conseil à forte valeur ajoutée. - Contribuer activement à l'expansion de l'activité patrimoniale par la détection de nouveaux besoins et par des actions de développement ciblées. Analyse et structuration des stratégies patrimoniales - Réaliser une analyse approfondie de la situation globale des clients (professionnelle, personnelle, fiscale et sociale). - Définir et formaliser des stratégies patrimoniales sur mesure intégrant l'épargne, la retraite, la prévoyance, la protection sociale et l'optimisation de la rémunération. - Concevoir des préconisations d'investissements financiers cohérentes avec les objectifs, le profil de risque et l'horizon de placement des clients. - Présenter les recommandations de manière claire et pédagogique et en piloter la mise en oeuvre. Suivi, ajustement et accompagnement dans la durée - Assurer le suivi des solutions déployées et mesurer leur pertinence dans le temps. - Adapter les stratégies en fonction de l'évolution de la situation des clients et du contexte économique, juridique et fiscal. - Identifier en continu de nouvelles opportunités d'accompagnement et de conseil. Travail transversal et coordination interne - Collaborer étroitement avec les équipes comptables, sociales et conseil afin de proposer une approche globale et cohérente aux clients. - Participer aux échanges internes pour partager les expertises et contribuer à l'amélioration continue des pratiques. Organisation et gestion de l'activité