Gestionnaire de Patrimoine (h/f)

Description

LHH, cabinet de conseil en recrutement et en évaluation d'experts, cadres et dirigeants, accompagne l'un de ses clients, acteur reconnu de la gestion de patrimoine, dans le recrutement d'un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F basé(e) à Montpellier. Votre mission. Rattaché(e) à la direction commerciale, vous accompagnez une clientèle de particuliers et/ou de professionnels dans la constitution, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine, dans le strict respect des réglementations bancaire, financière et assurantielle. À ce titre, vous : - Développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients et prospects - Réalisez des rendez-vous clients (présentiel et distanciel) et apportez un conseil global personnalisé dans la durée - Analysez la situation sociale, fiscale et patrimoniale des clients afin d'identifier leurs besoins et objectifs - Proposez des solutions d'investissement adaptées (assurance-vie, épargne retraite, comptes-titres, PEA, immobilier direct et SCPI, solutions financières diversifiées.) - Veillez à l'adéquation des préconisations avec le profil de risque et l'horizon d'investissement du client - Assurez le suivi patrimonial et l'actualisation des stratégies en fonction des évolutions de la situation du client et du cadre réglementaire - Développez votre réseau de prescripteurs (experts-comptables, avocats, partenaires.) - Participez à des événements clients (webinaires, salons, rencontres patrimoniales.) - Réalisez le reporting de votre activité via les outils et ERP de l'entreprise - Assurez une veille réglementaire, technique et concurrentielle continue - Respectez scrupuleusement les obligations réglementaires, notamment en matière de LCB-FT et de conformité Votre profil. - Formation supérieure Bac +3 à Bac +5 en finance, assurance, commerce, gestion de patrimoine ou immobilier d'investissement - Expérience minimum de 2 ans en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, idéalement acquise au sein d'un cab