Les missions du poste Cabinet de gestion de patrimoine basé à Rennes, Fairlie accompagne une clientèle exigeante composée de dirigeants, entrepreneurs et familles dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Dans le cadre d'un départ en retraite et pour pousuivre son développement, le cabinet propose une fonction stratégique de secrétariat privé / family office, au coeur de la relation client. Rattaché(e) aux associés, vous intervenez en véritable chef d'orchestre administratif et patrimonial, dans un environnement confidentiel et haut de gamme. SUIVI ADMINISTRATIF ET FINANCIER * Élaboration de reportings patrimoniaux et immobiliers (valorisation, suivi des actifs) * Suivi des flux immobiliers : loyers, charges, relocation, travaux * Préparation des éléments comptables (factures, justificatifs, relevés...) * Accompagnement à la préparation des déclarations fiscales (IR, IFI...) en lien avec les conseils COORDINATION DES INTERVENANTS * Interface avec l'ensemble des partenaires : expert-comptable, notaire, avocat, banques, agences... * Organisation des réunions patrimoniales * Rédaction de comptes rendus et suivi des plans d'actions * Garantie de la confidentialité et de la qualité des échanges ORGANISATION & AMÉLIORATION CONTINUE * Gestion et mise à jour des dossiers clients * Structuration et tenue des archives * Mise en place et suivi d'outils de pilotage (tableaux de bord, échéanciers...) * Contribution à l'amélioration des process internes Le profil recherché * Formation supérieure (Bac +3 à Bac +5) en gestion, finance, assistanat de direction ou équivalent * Expérience confirmée (minimum 5 ans) dans un environnement exigeant : * Family office * Gestion privée * Étude notariale * Direction générale / environnement dirigeants * Excellente maîtrise du français (écrit et oral) * Maîtrise des outils bureautiques * Rigueur, organisation et sens du détail * Discrétion absolue et sens du service * Capacité à gérer les priorités et les im
Recruteur ou personne concernée par cette annonce ? Demander la suppression