Les missions du poste Alléger au quotidien les démarches liées à votre activité, c'est assurer le développement de votre clientèle et la valorisation de votre fonds de commerce. Parce-que nous sommes convaincus que la relation client doit rester au coeur de vos métiers, nos équipes vous accompagnent au travers d'une offre multiple. L'entreprise : Theseis est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, dédié à l'accompagnement de clients particuliers et professionnels dans la construction et l'optimisation de leur patrimoine financier et immobilier. Notre approche : une relation de confiance, des conseils sur mesure et une expertise pointue des marchés financiers. Vos missions : Développement commercial - Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers à fort potentiel Analyse patrimoniale - Analyser le patrimoine global de chaque client et identifier leurs objectifs financiers Conseil sur mesure - Proposer des stratégies d'investissement personnalisées (épargne, placements, immobilier) Relation client - Réaliser des entretiens réguliers et un suivi personnalisé à distance (téléphone, mail, visioconférence) Prospection - Participer aux campagnes commerciales de prospection et aux opérations de promotion Travail en réseau - Travailler en collaboration avec les équipes internes et les partenaires du réseau Le profil recherché : Titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 à Bac +5 en banque, finance, assurance, gestion de patrimoine, commerce ou droit patrimonial. Les qualités attendues : - Aisance relationnelle et écoute active - Sens commercial et force de conviction - Adaptabilité et réactivité - Maîtrise des outils digitaux (CRM, mail, visio) - Esprit d'équipe et sens de l'initiative Atout supplémentaire : Une expérience en relation client (téléphonie, conseil) et/ou une connaissance des produits d'épargne (assurance-vie, PEA, SCPI...) seront fortement valorisées. Ce que nous vous offrons : - Encadrement par des conseillers expérimentés -
Recruteur ou personne concernée par cette annonce ? Demander la suppression