Les missions du poste Le groupe Monceau Assurances est un ensemble mutualiste qui fédère plusieurs sociétés d'assurance mutuelle, servant plus de 300 000 sociétaires et clients. Présent en France, au Luxembourg et en Belgique, le groupe s'appuie sur 470 collaborateurs et un réseau de 80 agences générales pour offrir des solutions d'assurance adaptées aux besoins de ses assurés. Le groupe gère aujourd'hui près de 11 milliards d'euros d'actifs et dispose de fonds propres solides, reflétant une structure financière robuste. Cette solidité financière permet à Monceau Assurances de continuer à innover et à servir ses sociétaires et clients avec des solutions adaptées à leurs besoins. Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un Conseiller Mutualiste Épargne et Retraite pour le secteur de Toulon. Véritable ambassadeur de notre entreprise sur votre territoire, vous accompagnez nos sociétaires tout au long de leur parcours de vie, en construisant avec eux une relation fondée sur la confiance, la proximité et le conseil durable. À ce titre, vos principales missions seront de : - Développer et entretenir votre portefeuille clients, en identifiant de nouveaux prospects et en consolidant les relations avec vos sociétaires existants ; - Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur épargne, de leur retraite et de leur prévoyance, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins et à leurs projets ; - Gérer les demandes de rachat (partiels ou totaux) en apportant un conseil technique et éclairé ; - Accompagner les dossiers de transmission et de succession, en apportant une expertise à la fois technique et humaine sur ces sujets sensibles ; - Défendre les intérêts de vos sociétaires et garantir la qualité de la relation dans toutes les étapes de leur parcours ; - Jouer un véritable rôle de partenaire de confiance, en devenant un interlocuteur privilégié sur le long terme. Autonome dans la gestion de votre activité sur le terrain
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